Angebote gezielt
nachfassen.
Offene Angebote bekommen einen konkreten nächsten Schritt. Das Tool zeigt, welcher Kontakt heute fällig ist und warum.
Angebot A-014
- Status
- Offen
- Seit Versand
- 8 Tage
- Interne Nachfassfrist
- 7 Tage
Heute nachfassen
Kontaktgrund und Zuständigkeit hinterlegt
EIN KONKRETER DURCHLAUF
Angebot A-014
Fiktive Beispieldaten- Status
- Offen
- Seit Versand
- 8 Tage
- Nachfassfrist im Beispiel
- 7 Tage
- Abweichende Wiedervorlage
- Keine
- Gültigkeit
- Noch gültig
- Zuständig
- Vertrieb
ERGEBNIS
Heute nachfassen.
Die Frist ist erreicht und es liegt keine neue Rückmeldung vor. Nach dem Anruf wird der Vorgang abgeschlossen oder mit einem neuen Termin vorgelegt.
So funktioniert die Software
DIE AUSGANGSLAGE
Angebote sind verschickt, Rückmeldungen kommen per Telefon oder E-Mail. Ohne eine gemeinsame Wiedervorlage bleibt das Nachfassen an einzelnen Personen hängen.
DAS ENTSTEHENDE TOOL
Ein Nachfass-Tool, das Angebotsdaten übernimmt, Fristen prüft und für jede verantwortliche Person eine aktuelle Arbeitsliste erstellt.
SO ARBEITET DAS TOOL
Von Daten zu
einem nächsten Schritt.
- 01
Daten übernehmen
Angebotsnummer, Status, Versanddatum, Gültigkeit, letzter Kontakt, vereinbarte Wiedervorlage und zuständige Person.
- 02
Zum richtigen Zeitpunkt prüfen
Bei einem neuen Datenimport oder beim Öffnen der Tagesübersicht. Ein späterer geplanter Lauf nutzt dieselben Regeln.
- 03
Regeln anwenden
Eine vereinbarte Wiedervorlage hat Vorrang. Sonst greift die festgelegte Frist nach Versand. Angenommene, abgelehnte oder ersetzte Angebote werden nicht erneut vorgelegt.
- 04
Ergebnis nutzen
Eine priorisierte Nachfassliste mit Kontaktgrund, Zuständigkeit und Gesprächsverlauf. Nach einer Rückmeldung wird die nächste Wiedervorlage gesetzt.
Auch die Ausnahme gehört dazu.
Abgelaufene Angebote erhalten „Gültigkeit prüfen“. Fehlendes Versanddatum, doppelte Nummern oder eine Kontaktpause führen zu einer gesonderten Klärung.
Ein sinnvoller Workshopumfang.
Eine Angebotsliste, eine Nachfassregel, Statuswechsel und eine exportierbare Tagesübersicht. Das Team verändert die Frist selbst und prüft, wie sich die Auswahl ändert.
Offene Vorgänge werden systematisch bearbeitet. Das nächste Gespräch hängt nicht mehr davon ab, wer sich zufällig an ein Angebot erinnert.
Workshop anfragen